Emisi Obligasi dan Sukuk untuk  Ekspansi Bisnis, DSSA Tawarkan Imbal Hasil 7,00% - 9,00%

STOCKWATCH.ID Kalcernomic STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (IDX:DSSA) mengumumkan penawaran umum berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I dengan total nilai sebesar Rp4,2 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dengan total nilai sebesar Rp2,8 triliun.

Untuk tahap I, surat utang yang ditawarkan tersebut terdiri atas Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp350 miliar (Obligasi Berkelanjutan I) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp150 miliar (Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I).

Dalam acara pemaparan PUB di Jakarta, Selasa (19/3/2024), Lokita Prasetya – Wakil Presiden Direktur Perseroan, mengemukakan bahwa penerbitan surat utang ini diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pengembangan bisnis.

"Penawaran ini merupakan salah satu dari beberapa opsi pembiayaan yang akan semakin memperkuat posisi keuangan Perseroan ke depan untuk mendukung langkah transformasi Perseroan menuju “bisnis hijau” dan  pengembangan bisnis teknologi. Kami yakin penawaran ini akan mendapat sambutan baik dari investor" ujarnya.

Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ini, yang mendapatkan peringkat idAA (Double A) dan idAA (sy) (Double A Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), terdiri atas seri A dengan bunga atau tingkat bagi hasil setara 7,00% - 7,50% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari. Seri B dengan bunga atau tingkat bagi hasil setara 7,50% - 8,50% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan Seri C dengan bunga atau tingkat bagi hasil setara 8,25% - 9,00% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Pembayaran kupon dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.