IPO Saham 10%, Cinema XXI Bidik Dana Rp2,40 Triliun

STOCKWATCH.ID Kalcernomic STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI/NSR), calon temiten di bidang bioskop dan restoran merencana melakukan Penawaran Umum Perdana (PUP) atau initial public offering (IPO) sebanyak 8,335 miliar saham baru pada 27-31 Juli 2023 di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut manajemen NSR dalam prospektus yang diumumkan, Jumat (7/7), jumlah saham Perseroan yang ditawarkan itu mewakili 10% dari modal ditempatkan dan disetor NSR setelah PUP saham dengan nominal Rp8 per unit.

Harga saham NSR yang ditawarkan kepada publik berada di rentang Rp270 sampai Rp2880 per saham. Dana segar yang berpotensi diraup NSR maksimal sebesar Rp2,40 triliun.

PUP ini didahului dengan penawaran awal (book building) yang mulai dibuka pada 10-14 Juli 2023. Untuk PUP NSR, PT Indo Premier Sekuritas, PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT UBS Sekuritas Indonesia ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi Efek.

Menurut manajemen NSR, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, pihaknya akan menggunakan dana hasil PUP ini sebesar 65% untuk pendanaan pengembangan dan ekspansi jejaring bioskop Cinema XXI di Indonesia. Sebesar 20% untuk pembayaran lebih awal sebagian pokok utang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sisanya 15% untuk modal kerja Perseroan.