Kereta Api Indonesia Emisi Surat Utang Rp1 Triliun, Simak Penggunaannya!

STOCKWATCH.ID Kalcernomic STOCKWATCH.ID (JAKARTA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menawarkan surat utang senilai Rp1 triliun kepada investor pada 19-20 Maret 2025. Surat utang  ini terdiri atas Obligasi Berkelanjutan II KAI Tahap II/2025 senilai Rp500 miliar, dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan  II tahap II/2025 sebesar Rp500 miliar.

Surat utang tersebut adalah bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II KAI senilai total Rp2 triliun dan Sukuk Ijarah KAI II senilai total Rp1 triliun.

Berdasarkan prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan Manajemen KAI di Jakarta, Jumat (07/3/2025) disebutkan, obligasi KAI tersebut terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp365,125 miliar berjangka waktu lima tahun dan bunga tetap 6,90% per tahun dan seri B senilai Rp134,875 miliar dengan tenor tujuh tahun dan bunga tetap 7,00% per tahun.

Adapun Sukuk Ijarah  II Tahap II/2025 terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp168,565 miliar dengan jangka waktu lima tahun dan seri B sebesar Rp331,435 miliar memiliki tenor tujuh tahun. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah.

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2025 (”Obligasi”) setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk sebagian pembayaran atas pengadaan 54 unit Lokomotif untuk pengembangan angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan merujuk pada perjanjian No. KL/702/II/15/KA-2024 tertanggal 15 Februari 2024 seperti yang telah diungkapkan pada Informasi Tambahan Bab VII.7 Transaksi dan Perjanjian Material Pihak Ketiga.