Provident Investasi (PALM) Siap Rilis Obligasi Rp500 Miliar, Bunga 7,70%-9,30% per Tahun

STOCKWATCH.ID Kalcernomic STOCKWATCH.ID (JAKARTA) - PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) berencana menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PALM Tahap III Tahun 2026 senilai Rp500 miliar pada 8 dan 9 Juni 2026.  Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 10 dan 12 Juni 2026. Sedangkan pencatatan Obligasi PALM di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Juni 2026.

Berdasarkan prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan Manajemen,  Jumat 22 Mei 2026,  obligasi PALM yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III PALM senilai total Rp5 triliun itu  terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp212,020 miliar berbunga tetap 7,70% per tahun dan jangka waktu 367 hari, dan seri B sebesar Rp287,980 miliar memiliki tenor tiga tahun berbunga tetap 9,30% per tahun.

Bunga Obligasi PALM dibayarkan setiap 3 bulan, dimana pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 12 September 2026. Adapun pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi, masing-masing pada 19 Juni 2027 untuk Obligasi Seri A, dan 12 Juni 2029 untuk Obligasi Seri B.

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya,  akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran dipercepat atas sebagian pokok utang Perseroan kepada United Overseas Bank Limited (“ Bank UOB”) berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$75.000.000 tanggal 31 Agustus 2023.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana Obligasi Berkelanjutan III PALM Tahap III Tahun 2026 adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), PT Sucor Sekuritas, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat. (konrad)