Buat Modal Kerja, Chandra Asri Pacific Tawarkan Obligasi Rp1,5 Triliun

STOCKWATCH.ID Kalcernomic STOCKWATCH.ID (JAKARTA)- Manajemen PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) akan memulai penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV TPIA Tahap IV Tahun 2024 senilai Rp1,5 triliun pada 23-27 Februari 2024. Sementara pencatatan obligasi TPIA di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada 4 Maret 2024.

Direksi TPIA dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan kepada investor di Jakarta, Senin (12/2/2024) menyebutkan,  obligasi yang merupakan bagian dari  Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV TPIA  Tahap IV Tahun 2024 senilai total Rp8 triliun itu terdiri atas tiga seri.

Obligasi seri A dengan jumlah pokok Rp5420,375 miliar berbunga tetap 7,95% per tahun dan berjangka waktu tiga tahun, seri B senilai Rp416,800 miliar dengan tenor lima tahun berbunga tetap 8,25% per tahun, serta seri C senilai Rp540,825 miliar berjangka waktu tujuh tahun dengan bunga tetap 8,75% per tahun.

Bunga obligasi TPIA dibayarkan setiap tiga bulan,  sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada 1 Juni 2024. Sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi, yaitu 1 Maret 2027 untuk obligasi Seri A,  1 Maret 2029 untuk obligasi Seri B, dan 1 Maret 2031 untuk obligasi Seri C.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV TPIA Tahap IV Tahun 2024, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan, termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.