Februari 2024, Indah Kiat Pulp & Paper Terbitkan Surat Utang Rp4,695 Triliun

STOCKWATCH.ID Kalcernomic STOCKWATCH.ID (JAKARTA) - Manajemen PT Indah Kiat Pulp & Paper (INKP) berencana menawarkan surat utang kepada investor senilai Rp4,695 triliun pada 1-2 Februari 2024. Surat utang tersebut terdiri atas Obligasi Berkelanjutan IV INKP tahap IV/2024 senilai Rp4 triliun, dan Sukuk Mudharabah III tahap IV/2024 sebesar Rp695,09 miliar. Surat utang di atas adalah bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV INKP senilai total Rp12 triliun dan Sukuk Mudharabah III INKP senilai total Rp3 triliun.

Direksi INKP dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Senin (22/1/2024), menjelaskan, obligasi tersebut terdiri atas seri A senilai Rp906,685 miliar dengan bunga tetap 10,25% per tahun berjangka waktu tiga tahun dan seri B sebesar Rp11,84 miliar memiliki tenor lima tahun dengan bunga tetap 10,75% per tahun.

Menurut Direksi INKP, obligasi sebesar Rp1,018 triliun dijamin dengan kesanggupan penuh. Kemudian, sisa pokok obligasi sebesar Rp2,981 triliun dijamin dengan kesanggupan terbaik. Bila jumlah obligasi dalam kesanggupan terbaik tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut.