Terbitkan Obligasi & Sukuk Jumbo Rp5,62 Triliun, MBMA Alokasikan Mayoritas Dana untuk Bayar Utang

STOCKWATCH.ID Kalcernomic STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) menggelar penawaran umum obligasi dan sukuk dengan nilai total Rp5,62 triliun. Aksi korporasi ini terdiri atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2026 senilai Rp5 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2026 sebesar Rp622,12 miliar.

Masa penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada 4-5 Mei 2026. Perseroan menargetkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Mei 2026.

Obligasi Rp5 triliun terbagi dalam tiga seri. Seri A senilai Rp2,53 triliun menawarkan tingkat bunga tetap 7,5% per tahun dengan tenor 367 hari. Seri B sebesar Rp1,78 triliun memiliki bunga 9% per tahun dengan jangka waktu tiga tahun. Seri C senilai Rp678,53 miliar menawarkan bunga 9,25% per tahun untuk tenor lima tahun.

Sementara itu, sukuk mudharabah senilai Rp622,12 miliar terdiri atas dua seri. Seri A sebesar Rp522,12 miliar memiliki indikasi bagi hasil setara 9% per tahun dengan tenor tiga tahun. Seri B senilai Rp100 miliar menawarkan indikasi bagi hasil setara 9,25% per tahun dengan jangka waktu lima tahun.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyematkan peringkat idA (Single A) untuk obligasi MBMA. Untuk sukuk mudharabah, Pefindo memberikan peringkat idA(sy) (Single A Syariah).